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Qu'est-ce que le contrat Capitis Web service ?

Grâce à ce contrat, visualisez l'ensemble de vos placements Capitis, valorisés quotidiennement. À cela s'ajoute 2 logiciels pour la saisie de votre patrimoine et pour accéder à de nombreuses solutions selon vos objectifs patrimoniaux.
Enfin, améliorez vos connaissances, gâce à une importante base documentaire spécialisée et archivez vos documents personnels importants gràce à l'espace GED (gestion électronique de document).

Nous avons imaginé ce contrat pour vous faire gagner en ergonomie, en pédagogie, en temps et en sécurité.

 Gain en ergonomie

Ce contrat vous permet de disposer d'un espace sur le WEB, dédié à trois zones distinctes et complémentaires : Mes avoirs - Mon patrimoine / Audit / Mémento - GED

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Zone 1 : " Mes avoirs "

Pour visualiser la totalité de vos actifs confiés à notre société, valorisés chaque jour et cela quelque soit le nombre de comptes titres et de contrats d'Assurances vie que vous possédez soit un gain en temps incontestable.

 

Zone 2 : " Mon patrimoine / Aide patrimoniale / Mémento "

a- Mon patrimoine

Un outil pour la gestion globale de votre patrimoine est mis à votre disposition. Ainsi, vous pouvez saisir la globalité de votre patrimoine dans des champs que nous appelons " zone de saisie " matérialisés par des zones bleues et le logiciel vous donne en instantané les calculs dans des zones appelées " zones calculées ", zones en orange.

b- Aide patrimoniale

Dès lors que vous aurez saisi la totalité de votre patrimoine global, vous aurez la possibilité de cocher des objectifs importants à vos yeux ( Retraite, Prévoyance, Impôts, Transmission,...), le logiciel vous " poussera " différentes solutions existantes vous permettant d'atteindre ses objectifs.
Il vous appartiendra alors de contacter ou non votre conseiller financier Capitis Conseil pour vous en dire plus.

c- Mémento

Une très importante base documentaire dédiée à la gestion de patrimoine est à votre disposition dans le produit Mémento pour que vous puissiez approfondir vos connaissances.


Zone 3 : " la GED "

Dans l'espace sécurisé " GED ", vous pouvez déposer en tout lieu à condition que vous soyez équipé d'une connexion internet, d'un scanner ou d'une imprimante multifonction, vos fichiers ou vos papiers personnels importants. C'est toujours un grand confort de les utiliser ou de les fournir depuis n'importe quel coin du monde.

 

Gain en pédagogie

Vous avez l'entière liberté d'autoriser ou non l'accès à votre espace CAPITIS WEB SERVICE à votre conseiller financier Capitis Conseil. Dans l'espace " Mon patrimoine ", vous pourrez saisir l'ensemble de votre patrimoine (vos avoirs , vos dettes, vos revenus, vos charges). Vous disposez donc d'un outil de saisie de votre patrimoine global, allant au delà des actifs que vous nous avez confié. Ce logiciel a été conçu en 2 grandes zones essentielles :

- Des zones de saisies :
Elles sont matérialisées par les champs bleus et sont au nombre de 4 ( Foyer - Patrimoine - Crédit - Assurance) . Dans chacune d'elle, vous pouvez saisir le détail de votre patrimoine.

- Des zones de résultats instantanés :
Elles sont matérialisées par les lignes oranges qui sont au nombre de 5 (Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Succession - retraite - Budget) .

Grâce à cette architecture, vous visualisez immédiatement les résultats et les calculs de vos différentes saisies. Ensuite, vous pouvez appeler la fonction diagnostic qui vous renseigne sur les solutions existantes répondant aux objectifs patrimoniaux que vous aurez choisi. Bien que nous ayons traité ses solutions de manière explicite et synthétique, il se peut que vous éprouviez l'envie de les approfondir.
Vous aurez alors 2 choix : le signaler par un envoi d'email automatique à votre conseiller Capitis Conseil ou l'utiliser librement en vous aidant également avec l'importante base documentaire que vous découvrirez sous la rubrique " Mémento ".

 

Gain en sécurité

La fonction accès unique est tout à fait fondamentale. En effet, outre la simplicité qu'elle représente, elle vous permet d'arriver dans un espace entièrement sécurisé avec un seul et même identifiant. En effet, sans ce contrat, il vous faut nous demander de vous adresser vos différentes positions ou consulter par vous-même les différents sites internet de nos partenaires fournisseurs, avec à chaque fois des identifiants et mots de passe différents.
En déposant en ce " lieu informatique " vos papiers personnels, vous savez que vous êtes protégé contre le risque de perte, de vol ou de destruction. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que certains papiers perdent leurs preuves juridiques (passeport, diplôme,...) si vous ne possédez pas l'original papier.

 

Gain de temps

Grâce à un seul mot de passe, vous accédez dans l'espace " Mes avoirs", à la consolidation de l'ensemble des avoirs que vous détenez au sein de notre société (hors prévoyance et immobilier direct).
Ainsi, si vous détenez plusieurs contrats de valeur mobilières et contrats d'assurances par capitalisation, vous bénéficiez d'une vision globale de l'ensemble de vos avoirs, valorisés chaque jours. De plus, vous bénéficiez de plusieurs modes d'affichages (par contrats, par société de gestion, par support,...) vous offrant une vision plus fine de vos avoir.

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