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Historique

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CAPITIS CONSEIL SAVOIE est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Chambéry ( Savoie ) depuis Juillet 2013.

Nous aidons nos clients, pour la plupart personnes physiques, à gérer leur patrimoine global dans leur environnement privé.

Nous développons également un savoir-faire pour nos clients personnes morales qui nous interrogent sur
les moyens existants pour accroître la rentabilité de la trésorerie longue de leur entreprise, sans pour
autant prendre de risques inconsidérés. En effet, la baisse de la rentabilité des placements sans risque
(type "monétaire"), ainsi que la volatilité actuelle des marchés actions, incitent de nombreux directeurs
financiers à rechercher de nouvelles solutions.

Etant une profession réglementée, nous sommes adhérents à la Chambre Nationale des Conseil en Gestion de Patrimoine (CNCGP) sous la tutelle de l’Autorité des Marchés Financiers (l’AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

 Depuis août 2003, notre métier regroupe des statuts différents :

- Le démarcheur bancaire et financier (Accès au Document d’Entrée en Relation en cliquant ici ) :

Puisque nous maîtrisons différents secteurs d'investissement (immobilier, bourse, assurance vie, investissements défiscalisants...), nous aidons notre clientèle à sélectionner les produits disponibles actuellement sur le marché, pour les intégrer avec pertinence au sein de leur patrimoine. Dans ce cas, nous sommes rémunérés par des commissions d'intermédiation.

- Le CIF  (Conseiller en Investissements Financiers) (Accès au Document d’Entrée en Relation en cliquant ici ) :

Nous avons souhaité opter pour ce statut optionnel, car il nous permet de réaliser une prestation de conseil financier au sens noble du terme. En effet, dans ce cas, notre rémunération est exclusivement composée d'honoraires de conseil, versés par nos clients après que nous ayons respecté une procédure très normée.


Nous avons clairement choisi le positionnement de généralistes du patrimoine global, mais nous tissons également des relations privilégiées avec différents spécialistes extérieurs (notaires, avocats, experts-comptables...) nous permettant de développer nos missions dans une logique d'interprofessionnalité.


L'activité de conseil en gestion de patrimoine est de plus en plus complète et complexe. Nous ne sommes pas de ceux qui préfèrent s'enfermer dans leur savoir. Nous pensons plutôt que la connaissance se partage : c'est la finance pour tous !!...

Ainsi, la qualité de la relation avec notre clientèle est meilleure et plus durable. Vous découvrirez d'ailleurs en visitant notre site la signification de notre "base line" pour les temps de la vie.

Nous développons une approche totalement indépendante de la gestion de patrimoine, puisque notre capital social est détenu uniquement par des personnes physiques.
Néanmoins, nous avons également la faculté d'imaginer des solutions innovantes, puis nous demandons à nos partenaires de les développer. A titre d’exemple, selon un cahier des charges bien précis, nous pouvons créer des produits dédiés (EMTN) pour la gestion de votre trésorerie d’entreprise.

- Le courtage en assurance (Accès au Document d’Entrée en Relation en cliquant ici ) :

CAPITIS CONSEIL SAVOIE est courtier d’assurance ou de réassurance, positionné dans la catégorie « b », n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance (conseil de niveau 2).
Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles la société travaille.
CAPITIS CONSEIL SAVOIE et les entreprises d’assurance n’ont aucun lien financier entre elles (participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital).
CAPITIS CONSEIL SAVOIE peut percevoir des rétrocessions sur les droits d’entrée, les frais d’arbitrage, les frais de gestion et des rétrocessions financières sur les investissements financiers effectués par ses clients.

- La Transaction sur immeubles et fonds de commerce (Accès au Document d’Entrée en Relation en cliquant ici ) :

CAPITIS CONSEIL SAVOIE est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce   N° CPI 7301 2018 000 033 157 délivrée par la CCI de la Savoie.

- Le courtage en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) (Accès au Document d’Entrée en Relation en cliquant ici ) :

CAPITIS CONSEIL SAVOIE n’a aucun lien financier avec les établissements de crédits, de financement ou de paiement (participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital) et aucun établissement de crédit, de financement ou de paiement représente plus de 33% du chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation en N-1.
Identité des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels CAPITIS CONSEIL SAVOIE travaille : Banque de Savoie, Banque Laydernier.
Le montant de la rémunération perçue de l’établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

CAPITIS CONSEIL SAVOIE 2, rue Claude Martin 73000 CHAMBÉRY