L'équipe Capitis Conseil

Présentation de l'équipe composant le groupe Capitis

Jean-Michel Coy

Jean-Michel Coy
P.D.G.

Jean - Michel COY commence sa carrière au sein du groupe privé Worms et Compagnie en 1985 et apprend la gestion de patrimoine. Puis en septembre 1987,
il est un des trois Co-Fondateurs de la société Expert et Finance,  filiale du groupe Lyonnais Cegid. La société passe de 3 personnes à 140 personnes très rapidement et il souhaite revenir à une taille plus modeste pour rééquilibrer sa vie familiale et professionnelle. Il crée alors Capitis Conseil .
Il est Formateur Professionnel ainsi que Co-Concepteur du plan comptable du particulier. Il a bien quelques diplômes (D.U.T., diplôme du Centre de Formation  de l’école de commerce de Lyon aujourd’hui EM Lyon, I.FG., D.U. et Master Gestion de Patrimoine ( Université LYON 3 ou il enseigne encore ), mais tourne assez vite le sujet en dérision, car il est très admiratif des self made men et des Polytechniciens …. Il aime les entrepreneurs. Il est très sensible aux problèmes posés par le vieillissement de la population, c'est pourquoi, il a rédigé un mémoire universitaire sur le sujet.
Colette Raymond

Colette Raymond
Secrétaire générale

Après plusieurs années d’expériences dans différents postes de comptabilité ou de gestion d’entreprise, Colette rejoint l’équipe de direction de Capitis Conseil en 1998 en tant que Secrétaire Générale. Elle assure le bon fonctionnement de l’entreprise en pilotant et coordonnant les activités d’administration et de gestion générale.Depuis le premier jour et encore aujourd’hui, elle continue à être séduite par cette société à taille humaine qui prône de vraies valeurs de qualité de service, d’intégrité et de respect.
François Beau

François Beau
C
onseiller Gestion de Patrimoine

Après l’obtention d’un diplôme universitaire « Banque et Bourse » puis du DESS Gestion de Patrimoine à Lyon III (1997), François effectue plusieurs stages en gestion privée au LCL et à la BNP puis intègre quelques mois le Crédit Mutuel. En mai 1999, il rejoint Capitis Conseil à Limonest. Il occupe actuellement la fonction de Conseiller en Investissements Financiers et s’intéresse plus particulièrement au suivi des marchés financiers et des différents supports d’investissements boursiers sur lesquels sont investis nos clients (allocations d’actifs, sélection de supports).
Valérie Grange Loup

Valérie Grange Loup
Assistante commerciale

Diplômée d'un BTS Assistante de Gestion PME - PMI et après dix ans d’expérience dans des fonctions administrative et informatique, Valérie rejoint l'équipe de Limonest fin 2011 où elle est en charge de l’administration des ventes et du suivi des investissements.
Son sens de l'accueil et du relationnel vous reçoivent pour la satisfaction de nos clients.
Baptiste Barbe

Baptiste Barbe
Conseiller Gestion de Patrimoine

Après l’obtention d’un master II de Gestion de Patrimoine, Baptiste débute sa carrière en tant que banquier privé à la BGP IndoSuez de 2005 à 2011. Sa maitrise technique et ses connaissances financières lui permettent de rejoindre en 2013 HSBC en tant que conseiller patrimonial. Début 2014, retrouvant une vision partagée du métier et des valeurs humaines, il rejoint le Groupe Capitis au sein du cabinet de Limonest où il occupe la fonction de Conseiller en Investissements Financiers.
Aurélie Beauquis

Aurélie Delajoud
Conseiller Gestion de Patrimoine

Diplômée en Master II Droit des affaires à l'université Lyon III, Aurélie rejoint en 2015 le groupe Capitis dans les  bureaux situés à Limonest où elle prépare en alternance un Master II de Gestion de Patrimoine. Après l'obtention de son diplôme, La formation qu’elle reçoit et son sens de l’entreprenariat, la conduisent à prolonger sa collaboration avec le groupe en qualité de Conseiller en Investissements Financiers.
Pierre-Yves Chanut

Pierre-Yves Chanut
Conseiller Gestion de Patrimoine

Diplômé de l'institut d'études politiques de Lyon, d'une Maitrise AES, spécialisé en politique et administration et  Diplômé de l'E.M Lyon en Management, Pierre-Yves débute sa carrière dans le secteur de l'industrie ARIA en 2003 en tant que commercial après une expérience en Nouvelle Calédonie. Il rejoint dès 2004 la Caisse d'Epargne en tant que conseiller clientèle puis se spécialise dans la gestion de la protection sociale pour les professtionnels en intégrant en 2005 le groupe La Mondiale (AG2R). En 2011, il rejoint Capitis Conseil à Limonest où Il occupe actuellement la fonction de Conseiller en Investissements Financiers spécialisé dans la protection sociale et la retraite pour les particuliers et les professionnels.
Théau Accary

Théau Accary
Conseiller Gestion de Patrimoine

Diplômé d'un BTS Négociation Relation Client à l'Idrac, d'une Licence professionnelle Banque Finance à Lyon 2 et en Master II Gestion de patrimoine à Lyon 3,  où il devient major de promotion, Théau démarre sa carrière en 2008 à Groupama en tant que chargé de clientèle pour les particuliers. Il rejoint dès 2010 la Banque Rhônes-Alpes comme Conseiller Commercial afin de gérer le développement d'un portefeuille de clients. En 2014, il rejoint Capitis Conseil à Limonest où Il occupe depuis la fonction de Conseiller en Investissements Financiers.
Patricia Dubois

Patricia Dubois
Chargée de clientèle

Diplômée d’un BTS Force de Vente, Patricia a débuté sa carrière dans le secteur de la grande distribution en tant que commerciale.En 2007, elle rejoint le Cabinet GM Conseil en tant que chargée de clientèle, aujourd’hui devenu Capitis Conseil Savoie depuis Juillet 2013. Assistante commerciale, elle est également en charge de l’administration de la société, de l’administration des ventes et du suivi des investissements …
Arnaud de Saint Victor

Arnaud de Saint Victor
Conseiller Gestion de Patrimoine

Diplômé d'une maitrise de géographique politique à la Sorbone (Paris IV) et Diplômé en Conseil et Gestion du Patrimoine, option « ingénierie patrimoniale du dirigeant
d’entreprise », il débute sa carrière en 2005 dans l’industrie puis intègre en 2006 le Crédit Agricole Alpes Provence comme attaché commercial, conseiller clientèle pour les particuliers, puis en 2011, comme Conseiller Patrimonial, référent épargne et problématiques patrimoniales sur un groupe de 3 agences de proximité. Il quitte en 2013 la Provence pour Grenoble en rejoignant HSBC France pour un poste de Conseiller Premier. En 2014, il rejoint Capitis Conseil à Chambéry où Il occupe depuis la fonction de Conseiller en Investissements Financiers.