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BIENVENUE CHEZ CAPITIS CONSEIL SAVOIE

Conseil en Gestion de Patrimoine

DEPUIS JUILLET 2013

CAPITIS CONSEIL SAVOIE 

est une société de gestion de patrimoine implantée à Chambéry (73 - Savoie).

Nous aidons nos clients, pour la plupart personnes physiques, à gérer leur patrimoine global dans leur environnement privé (conseil financier, placement, fiscalité, investissement immobilier, protection sociale et retraite, crédit...).

Nous développons également un savoir-faire pour nos clients personnes morales qui nous interrogent sur les moyens existants pour accroître la rentabilité de la trésorerie longue de leur entreprise, sans pour autant prendre de risques inconsidérés.

Vous pouvez télécharger le fiche de présentation complète de CAPITIS CONSEIL SAVOIE qui tient lieu de Document d’Entrée en Relation conforme à l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et à l'art. L521-2 du Code des Assurances en cliquant ici.

Capitis situé proche de la place des elephants chambery

Ce dernier aura un impact "considérable" sur l'économie du pays, a prévenu dimanche le porte-parole du gouvernement nippon, Yukio Edano. La région nord-est compte en effet pour 8% du Produit Intérieur Brut (PIB) de la troisième économie du monde.

Nous ne pouvons qu'être anéantis devant l'horreur des images qui nous sont parvenues tout en étant admiratifs du sang-froid et de la dignité de ces Japonais qui ont pourtant tout perdu. Ce pays attachant n'avait nul besoin d'une telle épreuve, lui qui est le grand perdant économique de ces 20 dernières années avec un indice Nikkei en baisse depuis 20 ans sur la période et un PIB en croissance de 20 % seulement.

Prise en étau entre les inquiétudes géopolitiques, la crise de la dette et les suites des événements japonais, la Bourse de Paris est retombée à ses niveaux de début d'année et va devoir suivre la situation au Moyen-Orient et les décisions prises lors du sommet européen pour espérer rebondir.

Sur la semaine écoulée, l'indice CAC 40 a perdu 2,28% pour s'inscrire à 3.928,68 points, après avoir enregistré quatre séances de repli.

Les manifestations en Arabie saoudite en fin de semaine ont ravivé les craintes d'une contagion des troubles au premier producteur mondial de pétrole.

Néanmoins, les forces économiques positives existent puisque le PIB réel des USA a retrouvé son niveau d'avant la crise. L'Europe, même si elle est très disparate, se caractérise par une forte activité industrielle, mais des ventes de détail décevantes.

De manière technique, les moteurs pour le marché actions restent toujours positifs : les bénéfices des entreprises sont robustes, les valorisations se cantonnent dans la partie basse des fourchettes historiques.

Il nous semble que les produits structurés que nous avons fait fabriquer par la Société Générale et par la Commerzbank devraient bénéficier d'un calendrier intéressant puisqu'ils seront lancés à la fin de ce mois. En effet la fièvre acheteuse sur les pays émergents s'est calmée : Capitis émergent garanti plus (Société Générale) garantit à huit ans une rentabilité annuelle et un effet de cliquet indexé sur les actions/obligations de la zone émergente ainsi que les actions/obligations des mines d'or. Par ailleurs Capitis Euroconfort offre une rentabilité minimum de 25 % sur six ans tant que l'indice boursier européen EUROSTOXX 50 n'a pas baissé de plus de 70 %.

Bien sûr, pour l'ensemble de nos clients étant positionnés sur des SICAV ou Fonds plutôt offensifs, nous restons très vigilants et nous sommes en contact direct et permanent avec les gérants.

Nous souhaitons cependant leur rappeler que ces mêmes gérants ont pour mission au sein de leurs portefeuilles de se protéger quand ils l'estiment nécessaire.

Plus que jamais, nous devons rester souples sur nos appuis car nous n'en avons pas encore fini avec l'imprévu...

Nous restons à votre disposition pour tous commentaires ou entretiens personnalisés.

L'équipe Capitis Conseil

04 72 17 03 01

 

Des solutions pour chacun d'entre vous :

La gestion de patrimoine pour les particuliers

Vous êtes une personne physique : salarié, profession libérale, artisan, commerçant… ?
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Particuliers - Professionnels

La gestion de patrimoine pour les professionnels

Vous êtes une personne morale : travailleur indépendant, entreprise SARL, SAS… ?
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Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

Nos valeurs - mots-clés - images

Nos valeurs

Nous avons le souci d’accompagner au mieux nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution pour leur patrimoine personnel et professionnel. Nous nous efforçons ainsi d’offrir la meilleure qualité de service possible grâce au suivi régulier et à la disponibilité de notre équipe.
Bien évidemment, nous respectons la réglementation en vigueur dans notre métier :  qui nous oblige à maintenir un certain niveau de compétence (validation de formations obligatoires tous les ans), une éthique et un esprit ouvert sur le monde qui nous entoure (évolutions économiques,  marchés financiers….).
Par ailleurs, l’indépendance du capital de notre société nous permet de nous ajuster au mieux en fonction de vos besoins et nous laisse une réelle liberté dans le référencement de solutions et l’établissement de conventions avec divers « producteurs » (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…).
Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance avec nos clients et prescripteurs. Par nos diverses missions, nous répondons à vos attentes pour créer ou recréer de la valeur à votre patrimoine, ce dernier pouvant être financier, immobilier, mais aussi protecteur (prévoyance), bien assuré (protection sociale), endetté (crédit), optimisé…

Les valeurs qui motivent la société CAPITIS CONSEIL SAVOIE s’appuie donc sur un seul et un même principe, l’œuvre de création.

 

validation de formations obligatoires tous les ans

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Plan Capitis Conseil Savoie

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Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

    Tél. 04 79 96 25 03

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