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BIENVENUE CHEZ CAPITIS CONSEIL SAVOIE

Conseil en Gestion de Patrimoine

DEPUIS JUILLET 2013

CAPITIS CONSEIL SAVOIE 

est une société de gestion de patrimoine implantée à Chambéry (73 - Savoie).

Nous aidons nos clients, pour la plupart personnes physiques, à gérer leur patrimoine global dans leur environnement privé (conseil financier, placement, fiscalité, investissement immobilier, protection sociale et retraite, crédit...).

Nous développons également un savoir-faire pour nos clients personnes morales qui nous interrogent sur les moyens existants pour accroître la rentabilité de la trésorerie longue de leur entreprise, sans pour autant prendre de risques inconsidérés.

Vous pouvez télécharger le fiche de présentation complète de CAPITIS CONSEIL SAVOIE qui tient lieu de Document d’Entrée en Relation conforme à l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et à l'art. L521-2 du Code des Assurances en cliquant ici.

Capitis situé proche de la place des elephants chambery


Fin juillet, sur les 166 entreprises américaines du SP 500 (l'indice américain calculé sur 500 valeurs) qui ont publié ce résultat , 80 % ont dépassé les attentes des analystes. Les chefs d'entreprises ne voient pas le retour de la récession, ni aux usa ni en europe, qui semble d'ailleurs désormais mieux se porter que les etats-unis !

Le résultat des « stress tests » des banques était très attendu. Seules 7 des 91 banques européennes soumises à des tests de résistance, censés vérifier leur solidité financière, ont été recalées.

Enfin le 27 juillet, le 1er groupe mondial de luxe, LVMH, a réalisé au premier semestre un résultat "et part du groupe" de 1,05 milliard d'euros, en hausse de 53 %, dans le même temps Air France-kLM a renoué avec les bénéfices au premier trimestre. Son résultat net s'est élevé à 736 millions d'euros contre une perte de 426 millions d'euros, un an plus tôt. Il faut noter que l'activité cargo a été meilleure que prévu ce qui constitue en économie un indicateur avancé de la reprise.

La question des dettes souveraines inquiète moins puisque le 20 juillet la Grèce, l'Irlande et l'Espagne ont réussi à se refinancer sur le marché sans difficulté.

Bien évidemment, la conjoncture économique comporte encore son lot de nuages, surtout du côté de la croissance qui devrait encore restée molle. Certains parlent encore d'un risque de rechute, mais ils sont de moins en moins nombreux.

Nous continuons à penser que grâce à notre sélection de fonds et de produits structurés (dont certains peuvent garantir le capital), il est temps de redevenir « plus dynamiques ».

Il faut toutefois acheter avec méthode et discipline (tant des fonds « obligations d'entreprises », des fonds « actions » privilégiant les sociétés pouvant résister à une croissance en demi-teinte dans les pays développés que des fonds « actions émergentes » pour bénéficier de la croissance de ces zones). C'est également le moment pour s'endetter à bon escient (taux de financement attractif, montage immobilier de qualité, scpi), avant la reprise possible de l'inflation.

Enfin, il faut prendre conscience de la composition et de la baisse (inéluctable) des rendements des fonds en euros.

Tout cela devrait nous permettre de bâtir ensemble une allocation d'actifs robuste, dans une logique de retour de l'optimisme.

Vous assurant de notre engagement à vos côtés, nous vous souhaitons un bon mois d'août et nous en profitons pour vous informer de la fermeture de nos bureaux du 9 au 20 août 2010.

Il existe une phrase humoristique qui dit qu' « un pessimiste est un optimiste qui s'informe ».

Nombreux sont les pessimistes qui, comme nos journaux télévisés, ne nous parlent que des mauvaises nouvelles. Il leur appartient désormais à veiller de ne pas se forger leur opinon sur la base d'informations avariées...

bien à vous,

l'équipe Capitis Conseil

 

Des solutions pour chacun d'entre vous :

La gestion de patrimoine pour les particuliers

Vous êtes une personne physique : salarié, profession libérale, artisan, commerçant… ?
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Particuliers - Professionnels

La gestion de patrimoine pour les professionnels

Vous êtes une personne morale : travailleur indépendant, entreprise SARL, SAS… ?
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Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

Nos valeurs - mots-clés - images

Nos valeurs

Nous avons le souci d’accompagner au mieux nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution pour leur patrimoine personnel et professionnel. Nous nous efforçons ainsi d’offrir la meilleure qualité de service possible grâce au suivi régulier et à la disponibilité de notre équipe.
Bien évidemment, nous respectons la réglementation en vigueur dans notre métier :  qui nous oblige à maintenir un certain niveau de compétence (validation de formations obligatoires tous les ans), une éthique et un esprit ouvert sur le monde qui nous entoure (évolutions économiques,  marchés financiers….).
Par ailleurs, l’indépendance du capital de notre société nous permet de nous ajuster au mieux en fonction de vos besoins et nous laisse une réelle liberté dans le référencement de solutions et l’établissement de conventions avec divers « producteurs » (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…).
Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance avec nos clients et prescripteurs. Par nos diverses missions, nous répondons à vos attentes pour créer ou recréer de la valeur à votre patrimoine, ce dernier pouvant être financier, immobilier, mais aussi protecteur (prévoyance), bien assuré (protection sociale), endetté (crédit), optimisé…

Les valeurs qui motivent la société CAPITIS CONSEIL SAVOIE s’appuie donc sur un seul et un même principe, l’œuvre de création.

 

validation de formations obligatoires tous les ans

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Plan Capitis Conseil Savoie

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Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

    Tél. 04 79 96 25 03

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