Sidebar Menu

BIENVENUE CHEZ CAPITIS CONSEIL SAVOIE

Conseil en Gestion de Patrimoine

DEPUIS JUILLET 2013

CAPITIS CONSEIL SAVOIE 

est une société de gestion de patrimoine implantée à Chambéry (73 - Savoie).

Nous aidons nos clients, pour la plupart personnes physiques, à gérer leur patrimoine global dans leur environnement privé (conseil financier, placement, fiscalité, investissement immobilier, protection sociale et retraite, crédit...).

Nous développons également un savoir-faire pour nos clients personnes morales qui nous interrogent sur les moyens existants pour accroître la rentabilité de la trésorerie longue de leur entreprise, sans pour autant prendre de risques inconsidérés.

Vous pouvez télécharger le fiche de présentation complète de CAPITIS CONSEIL SAVOIE qui tient lieu de Document d’Entrée en Relation conforme à l’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et à l'art. L521-2 du Code des Assurances en cliquant ici.

Capitis situé proche de la place des elephants chambery

 

•    Notre statut de Conseiller en Investissements Financiers (C.I.F )  nous oblige à mettre en place des solutions financières en fonction de vos objectifs et horizons de gestion . A ce titre, nous sommes d’avantage des acteurs de long terme que de court terme,

•    Plus les mouvements sur les marchés sont violents, plus la finance comportementale nous apprend à ne pas céder à la panique, car le risque de prendre le marché à contre sens devient grand,
•    Nous sommes des « spécialistes de la gestion collective » et à ce titre, tâchons de choisir des fonds s’inscrivant dans la prévision économique et gérés par des équipes reconnues. La plupart des fonds que vous détenez sont ainsi résolument investis sur le monde entier, car depuis longtemps nous avons décidé de ne pas être à 100% «européens».

Vous trouverez ci-joint deux listes de fonds (dont une est issue du contrat Ascension4 que vous n’avez pas obligatoirement, mais la présentation des fonds est très conviviale ; et l’autre concernant les contrats Oddo) avec leurs dernières performances 2010 arrêtées en fin de semaine passée, c'est-à-dire après la «dépression» .

En parcourant cette liste, vous retrouverez les fonds vous concernant. Notons que la plupart d’entre eux ont fait mieux que notre indice « domestique »  le  CAC 40, qui, sur la période, ressort à :
- 13,5 % !

Nous félicitons particulièrement les fonds Carmignac, R Valor, Selective Recovery…

Sénèque a dit «Un marin qui ne sait vers quel port il va, ne trouve jamais de vents favorables…»

Nous ne prétendons pas éviter les embruns et les zones de tempêtes ; nous essayons simplement de les traverser avec les meilleurs équipages possibles, tout en nous appuyant sur une certaine expérience.

Restant à votre disposition,
Bien sincèrement à vous,


Jean-Michel Coy
L'équipe Capitis Conseil

 

Des solutions pour chacun d'entre vous :

La gestion de patrimoine pour les particuliers

Vous êtes une personne physique : salarié, profession libérale, artisan, commerçant… ?
Cliquez ici

Particuliers - Professionnels

La gestion de patrimoine pour les professionnels

Vous êtes une personne morale : travailleur indépendant, entreprise SARL, SAS… ?
Cliquez ici

 

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

Nos valeurs - mots-clés - images

Nos valeurs

Nous avons le souci d’accompagner au mieux nos clients et prospects pour leur apporter la meilleure solution pour leur patrimoine personnel et professionnel. Nous nous efforçons ainsi d’offrir la meilleure qualité de service possible grâce au suivi régulier et à la disponibilité de notre équipe.
Bien évidemment, nous respectons la réglementation en vigueur dans notre métier :  qui nous oblige à maintenir un certain niveau de compétence (validation de formations obligatoires tous les ans), une éthique et un esprit ouvert sur le monde qui nous entoure (évolutions économiques,  marchés financiers….).
Par ailleurs, l’indépendance du capital de notre société nous permet de nous ajuster au mieux en fonction de vos besoins et nous laisse une réelle liberté dans le référencement de solutions et l’établissement de conventions avec divers « producteurs » (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…).
Nous avons à cœur d’instaurer une relation de confiance avec nos clients et prescripteurs. Par nos diverses missions, nous répondons à vos attentes pour créer ou recréer de la valeur à votre patrimoine, ce dernier pouvant être financier, immobilier, mais aussi protecteur (prévoyance), bien assuré (protection sociale), endetté (crédit), optimisé…

Les valeurs qui motivent la société CAPITIS CONSEIL SAVOIE s’appuie donc sur un seul et un même principe, l’œuvre de création.

 

validation de formations obligatoires tous les ans

Notre actualité

Nos articles récents
L’acceptation de la donation à un enfant mineur par un tiers
La gestion patrimoniale sur-mesure de votre enfant mineur
La gestion de patrimoine pour vos enfants mineurs

Argent & Placements : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.

 
 

Plan Capitis Conseil Savoie

Se rendre au bureau de Chambéry

Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

    Tél. 04 79 96 25 03

Pour nous contacter  par Email :  Cliquez

Rejoignez-nous !

 
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9 H – 12 H 30 et 14 H - 17 H 45
Le vendredi : 9 H – 12 H  et 14 H - 17 H

(Parking proche : Parking Hôtel de Ville) 
Copyright © 2021 société de Conseil en gestion de Patrimoine Savoie, placement d'argent, gestion de portefeuille et bilan patrimonial et financier : bureaux en savoie à Chambéry : Le conseil, l'assurance-vie, la bourse et les valeurs mobilières, l'immobilier, le crédit, la défiscalisation, l'aide aux aidants les personnes dépendantes, Conseil en retraite, Prévoyance, Stratégie de rémunération, Conseils en investissements financier, Immobilier - Tous droits réservés