CONSTITUER UN PATRIMOINE

 

Par une capacité d’épargne régulière ou un effort de remboursement d’emprunt, il est possible de se constituer un patrimoine sous différentes formes (financier ou immobilier). En prenant compte de vos revenus et de vos charges régulières, nous pourrons vous accompagner dans ce projet qui se concrétisera dans le temps selon un horizon d’investissement correspondant à des étapes clefs de la vie (achat d’une résidence principale, apport pour un projet ou la retraite…).

Des taux d’emprunt historiquement bas, nous vous accompagnerons à trouver le meilleur financement pour vous.

Au travers du crédit, vous pourrez ainsi bénéficier de conditions très favorables pour financer vos projets d’achat immobilier tout en assurant leur pérennité grâce à l’assurance emprunteur.

 

 
 

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

 
 

Plan Capitis Conseil Savoie

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Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

    Tél. 04 79 96 25 03

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Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9 H – 12 H 30 et 14 H - 17 H 45
Le vendredi : 9 H – 12 H  et 14 H - 17 H

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