RESTRUCTUREZ VOTRE PATRIMOINE

 

Au cours de sa vie, chaque individu possédant un patrimoine sous divers formes (immobilier, financier…) peut être en pleine réflexion et tendre à d’autres aspirations. Nous pouvons ainsi vous accompagner en vous proposant une réelle stratégie qui passerait par certains arbitrages (ventes, arbitrages) afin de mieux répondre à vos attentes (transmission, cession…).  

Une étude patrimoniale peut être la base d’un état des lieux de vos actifs  et de vos diverses charges (impôt, crédit…) Par cet objectif de réorganisation, nous pourrons ainsi vous présenter diverses préconisations.

Découvrez nos solutions

 

RESTRUCTURER VOTRE PATRIMOINE /ETUDE PATRIMONIALE, ASSURANCE-VIE, CONTRAT DE CAPITALISATION, PEA, COMPTE TITRE, INVESTISSEMENT LOCATIF A CREDIT, SCPI, SCI, SARL DE FAMILLE, DONATION

 
 

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

 
 

Plan Capitis Conseil Savoie

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Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

    Tél. 04 79 96 25 03

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Le vendredi : 9 H – 12 H  et 14 H - 17 H

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