TRANSMETTEZ VOTRE PATRIMOINE

 

Evoquer cette étape de la vie peut s’avérer a priori douloureux mais néanmoins indispensable. L’anticiper c’est mieux la préparer car le patrimoine est souvent  le fruit du travail d’un vie (constitution du patrimoine) ou issu de biens reçus de sa famille (succession) et idéalement il ne doit pas éroder par la fiscalité et tomber dans une indivision souvent peu facile à gérer.

De votre vivant, des actes peuvent ainsi être enregistrés par l’intermédiaire d’un notaire, complétés par la mise en place de divers supports qui permettront d’appréhender plus sereinement cette échéance.

Découvrez nos solutions

 

TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE : ASSURANCE-VIE DE DROITS FRANÇAIS  ET DE DROITS LUXEMBOURGEOIS, CLAUSES BÉNÉFICIAIRES, DONATION, DÉMEMBREMENT, DONS MANUELS, TESTAMENT

 
 

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

 
 

Plan Capitis Conseil Savoie

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Nous vous accueillons dans nos bureaux de Chambéry à l'adresse suivante :

Capitis Conseil Savoie :

  • 2, rue Claude Martin - 73000 CHAMBERY

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Le vendredi : 9 H – 12 H  et 14 H - 17 H

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