PRÉPAREZ VOTRE RETRAITE

 

Au terme de la carrière professionnelle, une nouvelle phase de la vie se présente avec la retraite. Généralement les revenus subissent une baisse face à des charges aux niveaux parfois inchangés. Cette étape doit être anticipée et non subie. Nous pouvons ainsi vous accompagner en mettant en place des solutions sous différentes formes afin de conserver un certain niveau de revenus et une fiscalité maîtrisée.

La retraite qui se base sur le système de la répartition et d’une certaine solidarité entre cotisants et retraités est vouée à subir de nouvelles réformes. L’âge de retraite et le montant des pensions seront impactés d’où l’importance  de se constituer « sa propre retraite ».

 

Découvrez nos solutions

 

PREPARER VOTRE PATRIMOINE : PER, ASSURANCE-VIE, CONTRAT DE CAPITALISATION, PEA, COMPTE TITRE, INVESTISSEMENT LOCATIF A CREDIT, SCPI EN NUE PROPRIETE

 
 

Notre Approche de la Gestion de Patrimoine

PREMIER ÉCHANGE LORS DE NOTRE RENCONTRE

Nous convenons ensemble d’une date de rendez-vous, durant lequel nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale.

ÉTUDE ET CHOIX DE VOS OBJECTIFS

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs.

OPTIMISATION DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.

RENDEZ-VOUS SATISFACTION ET SUIVI

Afin d’obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

 
 

Plan Capitis Conseil Savoie

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